Кошик і оформлення

Як із кошторисів зібрати замовлення й провести його через оформлення.

Кошторис сам собою — це розрахунок. Щоб він перетворився на замовлення, його збирають на сторінці «Нове замовлення» й проводять через оформлення. В одному замовленні може бути кілька кошторисів і скільки завгодно додаткових позицій.

Замовлення можна створити й без кошторису Якщо продаєте лише роботу — монтаж, доставку, послуги дизайнера — додайте саму лише додаткову позицію. Система це дозволяє: замовлення вважається порожнім, тільки коли немає ні кошторисів, ні додаткових позицій.

Сторінка «Нове замовлення»

Потрапити сюди можна кнопкою Додати в оформлення в кошторисі, лічильником у шапці або кнопкою Нове замовлення у списку замовлень.

Блок «Клієнт»

Пошук за іменем, телефоном або компанією — показує до 12 збігів;
Новий клієнт — відкриває довідник в новій вкладці, щоб завести замовника, не втрачаючи зібране;
після вибору показується картка клієнта з контактами й кнопкою Змінити;
поки клієнта немає — напис «Клієнта не вибрано — замовлення буде без прив’язки».

Кошториси різних клієнтів Якщо в замовлення потрапили кошториси, пораховані для різних замовників, система підставить першого й попередить про це. Перевірте, чи це той, кого треба — потім замовлення знайдеться лише в його картці.

Блок «Склад замовлення»

Кнопка Додати кошторис відкриває вікно з пошуком за назвою або номером. У списку видно номер, назву, клієнта й суму; кошторис, який уже в замовленні, позначений як «у замовленні». Якщо обрано клієнта, список фільтрується під нього — фільтр скидається окремим посиланням.

Кожен доданий рядок має мініатюру макета, назву-посилання на кошторис, лічильник «−» / «+» для кількості однакових виробів, суму й кошик для видалення.

Блок «Додаткові позиції»

Усе, що не рахується калькулятором. Три кнопки додають типові рядки — Монтажні роботи, Послуги дизайнера, Транспортні витрати — а Своя позиція відкриває порожню форму.

Форма позиції:

Назва позиції — обов’язкова, до 255 символів;
Кількість — більше нуля, дробові значення дозволені;
Од. виміру — послуга, шт, м, м², год, компл.;
Ціна, грн — за одиницю.

Кнопки Додати і Скасувати. Готовий рядок можна відредагувати олівцем або прибрати кошиком.

Підсумок

Праворуч закріплена панель: окремо Розрахунок калькулятора, окремо Додаткові позиції, під рискою — Всього до оплати. Нижче кнопки Далі — оформлення та До кошторисів і позначка, чи обрано клієнта.

Оформлення

Сторінка оформлення показує три кроки. Це індикатор прогресу, а не навігація — усі блоки на одному екрані.

1. Клієнт

Картка обраного замовника з кнопкою Змінити. Тут же поле Примітка до замовлення (до 500 символів) — коментар для менеджера або виробництва.

2. Спосіб доставки

Нова пошта — далі обирається одна зі збережених адрес клієнта. Якщо адрес немає, система про це скаже;
Без доставки — замовник забирає сам.

Кнопка + Додати адресу заводить нову адресу прямо звідси; вона зберігається в картці клієнта й наступного разу підставиться сама.

3. Реквізити для оплати

Список збережених реквізитів платника: назва, ЄДРПОУ або ІПН, статус ПДВ, IBAN. Основні підставляються автоматично. Кнопка + Додати реквізити заводить нові. Замовлення можна створити й без них.

Підсумок і створення

Праворуч — перелік позицій із сумами й Всього до оплати. Дві кнопки:

Створити замовлення — оформити остаточно;
Зберегти як чернетку — відкласти.

Під ними — підказка, чого бракує: «Оберіть клієнта та спосіб доставки» або «Усі необхідні дані заповнені».

Чернетки

Незавершене замовлення зберігається як чернетка й лишається в списку, позначене сірим. Номер за нею закріплюється одразу: коли ви її нарешті оформите, номер не зміниться.

Замовлення в роботі теж можна редагувати Кнопка «Редагувати» в картці повертає позиції в оформлення. Кожна зміна пишеться в журнал замовлення — хто, коли й що саме змінив. Клієнту при цьому нічого не надсилається.

← Кошториси Замовлення →